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  7月8日,市场早盘探底回升,三大指数集体翻红 ,创业板指拉升涨超1% 。受此带动,创业板50ETF华安(159949)上涨1.02%,报1.882元 ,换手率6%,半日成交额12.91亿元,居同类标的ETF首位。

  核心驱动:算力商业模式迭代+智能驾驶产业落地提速

  消息面上 ,算力租赁行业正迎来商业模式关键变革。当前算力租赁企业与大模型厂商正探索Token工厂合作模式,行业盈利逻辑逐步从底层售卖算力资源的“卖资源”模式,向直接输出模型应用成果的“卖产出 ”模式转型 。算力租赁服务商将依托MaaS(模型即服务)服务体系 ,采用Token分成的盈利机制 ,深度共享AI算力需求爆发带来的行业红利。

  产业端方面,2026年以来智能驾驶产业告别早期功能化比拼,进入从“功能竞赛 ”向“制度化商业落地”跃迁的关键阶段。政策法规体系持续完善、AI大模型赋能车辆感知与决策能力升级 、商业化应用场景持续拓宽 ,三大核心驱动力形成共振,推动全球智能驾驶产业进入规模化实质落地周期 。

  机构观点:AI仍为最重要主线 多板块存在结构性机会

  广发证券指出,AI仍然是最重要的主线 ,也可关注一些其他板块扩散的机会。以中报为锚点,市场再度临近基本面定价窗口。当前景气度依然高度聚焦“AI”与“储能 ”两大主线 。此外,在传统与新兴产业盈利裂口拉大的背景下 ,其他潜在方向包括:底层逻辑稳固且具备结构性缺口的有色金属、基本面已恢复至拐点右侧的储能锂电、受益于海外利率企稳预期及出海加速的创新药,以及迎中报确定性景气与资金回流共振的非银金融与金融IT板块。

  国泰海通证券表示,近两日中国市场略有波动 ,不必疑虑,从大方向上仍处重要做多窗口期。预计中国科技 、制造、金融与部分资源中报强势预喜 。全球AI投资扩张与能源转型,中国企业本土创新与全球竞争 ,增长预期走强 。行业上 ,中国市场不会一枝独秀,多点开花稳健走强,继续看好科技/制造 ,以及券商/银行。

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  风险提示:基金投资有风险 ,投资须谨慎。创业板50ETF属于较高风险、较高预期收益产品,其净值表现与创业板市场密切相关 。投资者应认真阅读基金法律文件,审慎决策。

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