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【央视新闻客户端】

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  股指:

  (王东灜,从业资格号:F03087149;交易咨询资格号:Z0019537)

  昨日,A股震荡收跌 ,Wind全A下跌0.75%,成交额2.59万亿元,大小盘指数分化明显 。中证1000指数下跌1.35% ,中证500指数下跌1.55%,沪深300指数下跌0.2%,上证50指数上涨0.39%。地缘冲突对短期行情有一定影响 ,能化板块普遍走高,但长期股指核心驱动仍是科技题材。未来,科技题材可能进入缩圈分化 ,高位震荡加剧的行情 。美国科技发展依赖下游企业巨额资本开支,因此对利率环境较为敏感。美国最新公布的PCE数据处于2023以来高位,考虑到美联储减少货币政策托底的主张倾向 ,下半年资本市场流动性可能趋紧 ,影响美股估值,美股如出现快速回调可能冲击A股市场情绪。A股科技企业的资本开支一定程度依赖政府财政政策的持续性,稳定性较美股更胜一筹 ,但弹性有限 。目前,市场开始讨论是否应将未来的财政资金投资路径更多向消费倾斜,若下半年消费等数据持续低于预期 ,可能引发政策调整空间,但从当下来看,尚不具备这一条件。近期公布的6月经济数据整体符合预期 ,社零小幅回升,消费相对偏弱,外需明显强于内需的格局没有改变。在此背景下 ,市场风格不易发生明显轮动 。

  国债:

  (朱金涛,从业资格号:F3060829;交易咨询资格号:Z0015271)

  国债期货收盘,30年期主力合约涨0.02% ,10年期主力合约跌0.01% ,2年期主力合约跌0.01%,5年期主力合约基本持稳 。中国央行7月15日开展4265亿元7天期逆回购,中标利率1.4% ,上次中标利率1.4%。另外,央行预告开展14000亿元买断式逆回购。据qeubee统计,公开市场有150亿元7天逆回购到期 ,另有9000亿元买断式逆回购到期,实现净投放9115亿元 。银行间市场方面,DR001加权利率下行1.3bp至1.38% ,DR007加权利率上行2bp至1.42%。当前债市受资金 、经济、通胀、估值多重因素制衡,一是资金面仍是短期盘面核心扰动变量,二是经济呈现弱修复特征 ,难以催生趋势性行情,三是通胀约束减弱,货币政策约束边际缓解 ,四是当前债市估值较高 ,在无降息推动下收益率继续下行空间有限,短期债市波动主要由资金松紧与宏观数据预期变化驱动,但难以突破现有震荡区间。

  贵金属:

  (展大鹏 ,从业资格号:F3013795;交易咨询资格号:Z0013582)

  隔夜伦敦现货金银震荡偏弱,铂钯震荡走高,现货金银比升至70.2附近 ,现货铂钯价差升至355美元/盎司附近 。继美国公布6月CPI数据之后,昨日公布6月PPI数据,数据显示6月PPI环比下跌0.3% ,为2020年4月以来最大单月跌幅,同比涨幅收窄至5.5%,大幅低于市场预期的6.2% ,该数据全面低于预期,进一步印证通胀压力正在消退,受此影响市场对美联储加息预期进一步推迟 ,美元继续走弱。不过美伊冲突并无缓解迹象 ,霍尔木兹海峡通航风险仍然存在,原油价格和通胀黏性或导致7月数据会出现反复。昨晚沃什在国会听证次日,承认6月CPI和PPI数据有改善 ,但指出通胀指标不能完美反映潜在通胀状况,并指出AI推高价格但未必推升通胀 。昨日黄金并未进一步拉升,也表明市场对金价仍有较大的分歧 ,此前讲到在地缘扰动 、通胀反复以及沃什偏鹰影响下,黄金走势以弱势与修复为主,黄金能否在当前底部震荡区间稳固作为年内低点位置仍需观察。银铂钯依然跟随金价上下波动的格局并未改变。

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