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本周动态：本轮回调走到哪一步了？
来源：Kevin策略研究
1?? 外资：主动外资流入港股1亿美元（vs． 上周流出0.6亿） ，流入A股0.3亿美元（vs． 上周流入570万）
被动外资流入港股8亿美元（vs． 上周流入3.5亿） ，流入A股0.7亿美元（vs． 上周流出0.5亿）
截至6月，主动外资配置比例降至5.64% ，低配收窄至0.28ppt
2?? 南向：流出187亿港元（vs． 上周流入30 亿） ，日均流出37.4亿港元（vs． 上周流入6亿） 。买入腾讯、阿里及建滔积层板，卖出中芯国际 、盈富基金与长飞光纤
???本周先跌后涨 。周初长鑫上市大涨 ，国产设备进展的消息加大供给竞争加剧与过剩担忧。韩国周二跌超10% ，日经跌4%。周四FOMC让市场困惑，“股债汇”三杀 。直到周五微软 、亚马逊财报修复风偏 ，韩股大涨 ，美股连续两天反弹 。
???本轮回调走到哪了？从6月中已持续一个半月，如韩国最多跌40%。
纵观科网泡沫五年间四轮调整、及本轮AI行情三轮动荡，无一例外 ，都是微观高估值高拥挤 、宏观扰动 、产业瓶颈三者共同所致 。反过来 ，也要三方面压力缓解
走到当前，我们认为 ，1）去杠杆和拥挤度已走到中后段 ，韩国融资余额从38.6万亿韩元降至32.2万亿，杠杆ETF从82万亿降至23.5万亿、收缩71% 。只不过 ，自发去杠杆较慢且易受外部扰动；
2）宏观层面美联储加息担忧还没彻底出清 ，9月若加息或意味着利空出尽。加息不可怕，1997年“预防式加息 ” ，同样是增长强而非通胀失控 ，产业趋势也很像，加息落地后美债利率触顶 ，美股见底
3）产业发展更关键 ，需等待新场景和新需求打开“天花板 ” 。如果“蛋糕”暂时不能做大，那只能关注“抢份额 ”（硬件与模型）和“补瓶颈 ”（中国缺芯美国缺电） 。
???7月政治局会议新增“及时谋划出台务实管用的增量政策”“加大逆周期调节力度 ”“宏观政策要发力提效 ”“提升资本市场韧性和信心”表述，但不及2025年4月对等关税及2024年9月“924 ”后会议 ，大体排序为：2024年9月＞2025年4月＞2026年7月＞2025年7月≈2026年4月。
三季度可关注财政环比改善 ，但强度尚不足驱动广谱修复
???产业新催化前，除继续布局便宜且优质AI主线龙头外 ，部分资金可能会从“只买胜率 ”转向相对均衡 ，流向赔率高且基本面也有一定确认度方向 。
结合我们胜率赔率框架，站在当前 ，保险 、原材料 、电气设备、创新药等综合打分较高 。跨资产 ，标普 、纳指 、M7、长端美债 、创业板50打分靠前，可作为AI主线外短期适度均衡方向。
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