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【央视新闻客户端】

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  7月3日,A股人形机器人板块走强,其中T链(即特斯拉Optimus机器人供应链)概念股涨势尤为显著 。

  消息面上 ,7月1日,特斯拉CEO马斯克发布了一张大合照,配文称“在弗里蒙特工厂参观Optimus擎天柱机器人生产线 ”。另据特斯拉高管透露 ,特斯拉首条正式量产Optimus的生产线已开始安装,工程师计划后续逐步扩建至40条产线。

  此前,马斯克曾在人形机器人业务上多次“改口” ,特斯拉Optimus量产节点也不断延后,这也为其招致了不少争议 。此次量产,能否兑现马斯克反复推迟的承诺?

  一名机械行业分析师对上海证券报记者表示 ,出于灵巧手性能有待精进、技术方案不成熟等因素 ,特斯拉Optimus量产多次“跳票”,但这次有所不同,产线开工说明特斯拉已将量产提上了日程。首条产线预计将承担“开路 ”的作用 ,用于质量检验 、技术方案确认,可视作正式量产前的最后冲刺。随着后续更多产线的落地,中国供应商将获得确定性订单 ,人形机器人供应链有望复刻当年新能源汽车产业链的爆发式增长 。

  T链A股“朋友圈”大涨

  7月3日,T链概念股拓普集团、双环传动涨停,浙江荣泰、三花智控 、五洲新春、鸣志电器等跟涨。

  特斯拉Optimus量产预期升温是本次行情的重要推手。据悉 ,在执行器、丝杠 、减速器等环节,近期多家核心中国供应商已收到特斯拉相应订单,开始提前备货 。记者就此向相关公司核实 ,对方均称“受客户保密要求,暂无可披露的信息”。

  由于金额或影响未达标准及商业保密等原因,目前少有A股上市公司在公告、互动平台等公开渠道“认领 ”特斯拉Optimus供应商的身份。市场主流观点认为 ,正在冲刺创业板IPO的新剑传动与已上市的三花智控、拓普集团 ,是特斯拉Optimus产业链中3家核心供应商 。

  在机器人业务方面,三花智控介绍,公司聚焦机电执行器 ,继续配合客户进行重点产品研发 、试制、迭代、送样,并且在机电执行器关键零部件上加大开发力度 。同时,积极扩大机电执行器的海外生产。

  拓普集团称 ,公司与客户的合作始于直线执行器,凭借在IBS领域深厚的研发积淀,产品在迅速获得客户认可后 ,公司顺势延伸至旋转执行器及灵巧手电机等核心部件的研发,并完成多轮送样。

  此外,还有多家上市公司的回复口径指向了北美客户 、T公司 ,进而被市场解读为特斯拉 。隆盛科技表示,公司已为T公司配套供应定转子等相关产品。公司在人形机器人领域将积极拓展现有及潜在客户,持续推进业务布局。

  长盈精密表示 ,公司人形机器人业务发展态势良好 ,客户结构持续优化,与北美 、欧洲,以及国内的头部人形机器人客户合作关系日趋紧密 。公司作为一级供应商(Tier1) ,订单的接收和交付均直接对接海内外头部终端品牌。

  均胜电子透露,目前公司已推出大小脑控制器、能源管理模块、高性能机身机甲材料等关键部件,以及头部总成 、胸腔及底盘总成、肢体总成等产品和相关解决方案 ,并根据国内外各类客户需求情况,积极推进新产品研发和商业化落地。北美大客户方面,目前正持续推进各类产品的送样、迭代升级 、量产等工作 。

  Optimus产能爬坡或先慢后快

  作为全球人形机器人产业界的“鲶鱼” ,特斯拉Optimus进展一直不及预期,出货量甚至被不少后来者反超。不过马斯克似乎已“下定决心”,要将机器人量产提上日程。

  弗里蒙特工厂此前长期用于特斯拉Model S和Model X车型的生产 ,但在5月20日,伴随着最后一批该车型在弗里蒙特工厂正式下线,原有汽车生产线将在4个月内完成拆除与重构 ,彻底转型为人形机器人的专用生产线 ,规划年产能达100万台 。

  对于产能爬坡进度,马斯克在7月1日却给出了“降温 ”的预告:“Optimus的生产一开始会极其缓慢,因为一切都是全新的 ,这不像制造汽车。”

  “首条产线建成不代表马上可以批量复制,方案敲定、技术磨合还需要一段时间。”一家机器人企业高管分析称,预计短期内特斯拉Optimus产量不会太高 ,只有工艺、质量 、交付能力全部达标后才会大规模放量 。这也意味着,短期内国内T链上市公司仍以小批量交付为主,要拿到大规模的订单还需时日 。

  展望后市 ,中信建投表示,今年机器人主线将围绕T链量产节奏和国内主机厂资本化展开。随着特斯拉Optimus量产临近,当前T链已有供应商收到量产指引 ,弗里蒙特汽车产线正式转向机器人就是量产前的实质性动作,Optimus第三代年中发布及正式投产有望如期而至,发酵了4到5年的机器人产业正面临拐点。

  长江证券认为 ,机器人产业已来到去伪存真的关键阶段 ,众多企业努力投身特斯拉机器人产业链,战略、渠道、技术三个因素形成企业进T的核心关键 。同时,订单落地及量产能力更为关键。由于特斯拉希望供应商未来进行海外产能生产配套 ,目前在海外有产能或建设计划的企业优势更大。

(文章来源:上海证券报)

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