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　　7月3日
，A股人形机器人板块走强，其中T链（即特斯拉Optimus机器人供应链）概念股涨势尤为显著 。

　　消息面上 ，7月1日，特斯拉CEO马斯克发布了一张大合照
，配文称“在弗里蒙特工厂参观Optimus擎天柱机器人生产线
”
。另据特斯拉高管透露，特斯拉首条正式量产Optimus的生产线已开始安装 ，工程师计划后续逐步扩建至40条产线。

　　此前
，马斯克曾在人形机器人业务上多次“改口”，特斯拉Optimus量产节点也不断延后 ，这也为其招致了不少争议 。此次量产
，能否兑现马斯克反复推迟的承诺？

　　一名机械行业分析师对上海证券报记者表示，出于灵巧手性能有待精进 、技术方案不成熟等因素 ，特斯拉Optimus量产多次“跳票 ”
，但这次有所不同，产线开工说明特斯拉已将量产提上了日程
。首条产线预计将承担“开路
”的作用 ，用于质量检验
、技术方案确认
，可视作正式量产前的最后冲刺。随着后续更多产线的落地，中国供应商将获得确定性订单 ，人形机器人供应链有望复刻当年新能源汽车产业链的爆发式增长 。

　　T链A股“朋友圈”大涨

　　7月3日，T链概念股拓普集团、双环传动涨停
，浙江荣泰 、三花智控
、五洲新春、鸣志电器等跟涨。

　　特斯拉Optimus量产预期升温是本次行情的重要推手
。据悉，在执行器 、丝杠、减速器等环节 ，近期多家核心中国供应商已收到特斯拉相应订单
，开始提前备货。记者就此向相关公司核实，对方均称“受客户保密要求 ，暂无可披露的信息 ” 。

　　由于金额或影响未达标准及商业保密等原因
，目前少有A股上市公司在公告
、互动平台等公开渠道“认领
”特斯拉Optimus供应商的身份
。市场主流观点认为，正在冲刺创业板IPO的新剑传动与已上市的三花智控、拓普集团 ，是特斯拉Optimus产业链中3家核心供应商。

　　在机器人业务方面
，三花智控介绍，公司聚焦机电执行器 ，继续配合客户进行重点产品研发 、试制
、迭代、送样
，并且在机电执行器关键零部件上加大开发力度 。同时，积极扩大机电执行器的海外生产
。

　　拓普集团称 ，公司与客户的合作始于直线执行器，凭借在IBS领域深厚的研发积淀
，产品在迅速获得客户认可后，公司顺势延伸至旋转执行器及灵巧手电机等核心部件的研发 ，并完成多轮送样。

　　此外
，还有多家上市公司的回复口径指向了北美客户 、T公司，进而被市场解读为特斯拉 。隆盛科技表示 ，公司已为T公司配套供应定转子等相关产品
。公司在人形机器人领域将积极拓展现有及潜在客户
，持续推进业务布局。

　　长盈精密表示，公司人形机器人业务发展态势良好 ，客户结构持续优化
，与北美
、欧洲，以及国内的头部人形机器人客户合作关系日趋紧密 。公司作为一级供应商（Tier1） ，订单的接收和交付均直接对接海内外头部终端品牌
。

　　均胜电子透露
，目前公司已推出大小脑控制器、能源管理模块 、高性能机身机甲材料等关键部件，以及头部总成
、胸腔及底盘总成、肢体总成等产品和相关解决方案 ，并根据国内外各类客户需求情况，积极推进新产品研发和商业化落地。北美大客户方面
，目前正持续推进各类产品的送样 、迭代升级
、量产等工作 。

　　Optimus产能爬坡或先慢后快

　　作为全球人形机器人产业界的“鲶鱼”，特斯拉Optimus进展一直不及预期 ，出货量甚至被不少后来者反超。不过马斯克似乎已“下定决心 ”
，要将机器人量产提上日程
。

　　弗里蒙特工厂此前长期用于特斯拉Model S和Model X车型的生产，但在5月20日 ，伴随着最后一批该车型在弗里蒙特工厂正式下线
，原有汽车生产线将在4个月内完成拆除与重构，彻底转型为人形机器人的专用生产线 ，规划年产能达100万台。

　　对于产能爬坡进度
，马斯克在7月1日却给出了“降温
”的预告：“Optimus的生产一开始会极其缓慢，因为一切都是全新的 ，这不像制造汽车 。”

　　“首条产线建成不代表马上可以批量复制
，方案敲定、技术磨合还需要一段时间
。 ”一家机器人企业高管分析称，预计短期内特斯拉Optimus产量不会太高 ，只有工艺 、质量、交付能力全部达标后才会大规模放量。这也意味着，短期内国内T链上市公司仍以小批量交付为主
，要拿到大规模的订单还需时日 。

　　展望后市，中信建投表示 ，今年机器人主线将围绕T链量产节奏和国内主机厂资本化展开
。随着特斯拉Optimus量产临近
，当前T链已有供应商收到量产指引，弗里蒙特汽车产线正式转向机器人就是量产前的实质性动作 ，Optimus第三代年中发布及正式投产有望如期而至
，发酵了4到5年的机器人产业正面临拐点。

　　长江证券认为，机器人产业已来到去伪存真的关键阶段 ，众多企业努力投身特斯拉机器人产业链
，战略
、渠道、技术三个因素形成企业进T的核心关键 。同时，订单落地及量产能力更为关键
。由于特斯拉希望供应商未来进行海外产能生产配套 ，目前在海外有产能或建设计划的企业优势更大。

（文章来源：上海证券报）